国泰海通参与东方证券收购上海证券 所持24.99%股权作价62.77亿元

观点网讯：7月27日，国泰海通证券股份有限公司发布关于与关联方共同参与东方证券相关重组交易暨关联交易的公告。

根据公告，东方证券拟通过发行股份及支付现金的方式，购买国泰海通持有的上海证券24.99%股权，同时拟通过发行股份方式购买百联集团、上海国际集团、上海国际集团投资、上海城投合计持有的上海证券75.01%股权。

如交易实施完成，上海证券将成为东方证券全资子公司，国泰海通及百联集团、国际集团、国际集团投资、上海城投将成为东方证券股东。

评估方面，截至评估基准日2026年3月31日，上海证券合并报表口径归属于母公司所有者权益账面值为2,012,077.07万元，股东全部权益评估值为2,511,984万元，增值率24.85%。经协商确定，上海证券100%股权最终交易价格为2,512,000万元。

其中，国泰海通所持上海证券24.99%股权的交易价格为627,748.64万元，470,748.64万元对价由东方证券通过发行约4.57亿股A股股份支付，157,000万元对价以现金支付。东方证券发行股份定价基准日为2026年5月7日，发行价格调整为10.29元/股。

因国际集团为国泰海通实际控制人，国际集团投资为国际集团全资子公司，本次交易构成与关联人共同投资的关联交易，但不构成重大资产重组。本次关联交易已经公司第七届董事会第十七次会议（临时会议）审议通过，交易金额在董事会决策权限范围内，无需提交股东会审议。

公告披露，东方证券与各交易对方已于2026年5月6日签署《框架协议》，并于2026年7月27日签署《交易协议》，《交易协议》将取代《框架协议》。

本次重组交易尚需获得上海市国资委、上交所及中国证监会批准、核准、注册以及其他必要事先批准、批复、备案或同意。

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