富国银行（WFC.US）拟发行挂钩三大指数的触发式可赎回票据 年票息率至少13.50%

金吾财讯|Wells Fargo Finance LLC（发行人）宣布拟发行一批触发式可赎回或有收益票据，由母公司富国银行（Wells Fargo & Company，股票代码WFC.US）提供完全无条件担保。该票据挂钩纳斯达克100指数、罗素2000指数和标普500指数中表现最差者，期限约3.75年，预期于2030年4月25日到期。每份票据发行价格为10.00美元，最低投资额为100份（即1000.00美元）。票据年化或有票息率至少为13.50%，按季度观察支付；若每个观察期内各指数每个合格交易日收盘价均不低于其票息障碍（初始值的70%），则支付票息，否则当期票息为零。发行人自2027年1月起有权在每季度的可选赎回日提前赎回全部票据，赎回时支付本金加上应付票息。若持有至到期且各指数最终值均不低于下行阈值（初始值的60%），则偿还全部本金并支付最后一期票息；若任一指数最终值跌破该阈值，则投资者需承担表现最差指数下跌的全额损失，本金可能大幅亏损甚至全部损失。该票据不参与任何挂钩指数的上涨收益，亦不享有相应成分股的分红。本次发行由富国银行证券和瑞银金融担任承销代理，每份票据代理折扣为0.10美元，发行人实收9.90美元。