美国银行（BAC.US）拟发行挂钩AMD普通股的自动赎回或有收益票据

金吾财讯|根据美国银行（BAC.US）于2026年7月23日提交的初步定价补充文件，其全资子公司BofA Finance LLC计划发行一系列挂钩Advanced Micro Devices, Inc.（AMD.US）普通股的或有收益（附带记忆功能）自动赎回收益率票据。该票据预期于2026年7月24日定价，2026年7月29日发行，2029年7月27日到期，期限约3年。票据最小面值为1,000.00美元，公开发售价格为每份1,000.00美元。在票据未被提前赎回的情况下，若AMD股价在季度观察日不低于其初始价格的50%，投资者将获得或有息票，每份息票金额至少为56.875美元；该息票具有记忆功能，即若前期未能支付，在后续满足条件时将补回当期息票及此前未付息票。自2026年10月起，若AMD股价在任一赎回观察日不低于初始价格的100%，票据将被自动赎回，投资者将收到本金加上当期或有息票。若持有至到期且AMD股价较初始价格跌幅超过50%，投资者将面临本金1:1的下跌风险，最高可能损失全部本金。该票据由美国银行公司提供完全无条件担保，其偿付能力取决于发行人和担保人的信用风险。该票据不计划在任何证券交易所上市。