美国银行（BAC.US）拟发行挂钩美光（MU.US）与英伟达（NVDA.US）的3年期自动赎回收益票据

金吾财讯|根据美国银行（BAC.US）2026年7月22日提交的初步定价补充文件，其全资金融子公司BofA Finance LLC计划发行一款带有记忆功能的条件收益自动赎回票据，并由美国银行提供无条件担保。该票据期限约3年，预计于2026年7月30日定价，2026年8月4日发行，2029年8月2日到期，最低认购面额为1,000.00美元。票据收益挂钩美光科技（MU.US）和英伟达（NVDA.US）普通股中表现最差者。在每月观察日，若两只标的股票的收盘价均不低于各自起始价的50.00%，则支付每1,000.00美元本金20.625美元的条件票息；若未达门槛，票息递延，待后续满足条件时连同未付票息一并补发。自2027年2月1日起，若任一月度观察日两只标的股价均不低于各自起始价的100.00%，票据将被自动赎回，投资者收回本金并收取当期条件票息。若持有至到期且未提前赎回，则当表现最差标的的期末价格不低于起始价的50.00%时，投资者可收回全部本金并获得最终票息；若跌破阈值，本金将按1:1比例承担该标的的跌幅，最高可能损失全部本金。该票据不计划在交易所上市，其初始估值区间预计为每1,000.00美元本金890.00美元至940.00美元，低于公开发行价1,000.00美元。销售代理为美银证券（BofA Securities, Inc.）。