花旗集团（C.US）发行可赎回或有息票股权挂钩证券，年化票息10.50%并挂钩罗素2000等三大指数最差表现

金吾财讯|花旗集团（C.US）旗下Citigroup Global Markets Holdings Inc.计划于2026年8月6日发行一系列中期优先票据（Series N），并由花旗集团提供全额无条件担保。该证券为可赎回或有息票股权挂钩证券，挂钩标的为罗素2000指数、标普500指数以及道富SPDR标普区域银行ETF（KRE）三者中的最差表现。每份证券面值为1,000.00美元，到期日为2028年8月8日，发行人可自2027年2月3日起在特定或有息票支付日以面值加当期或有息票（如有）提前全部赎回。或有息票按季度支付，若在估值日最差挂钩标的收盘价不低于其初始值的65.00%，则每份支付26.25美元（对应年化息票率10.50%），否则不支付。到期时，若最差标的最终收盘价低于最终障碍价（同样为初始值的65.00%），持有人将面临本金损失（跌幅乘以面值）。本次发行定价日为2026年8月3日，发行价等于面值。承销商关联方花旗全球市场公司收取每份最高18.50美元的承销费，发行人扣除费用后每份最低实收981.50美元。该证券不在任何交易所上市，二级市场流动性可能有限。