加拿大丰业银行(BNS.US)拟发行挂钩NVIDIA Corporation(NVDA.US)的自动赎回或有息票票据，年化息票率13.00%

金吾财讯|根据2026年7月21日提交的初步定价补充文件，加拿大丰业银行（BNS.US）计划于2026年8月5日发行一款挂钩NVIDIA Corporation（NVDA.US）普通股的可自动赎回或有息票票据（Autocallable Contingent Coupon Notes with Memory Coupon），属于其高级票据计划A系列。该票据期限约3年，到期日为2029年8月3日，若此前未发生自动赎回。每份票据本金为1,000.00美元，最低投资额1,000.00美元，以1,000.00美元的整数倍递增，发行价为100%本金。票据按季支付或有息票，每份票据的或有息票金额为32.50美元，相当于年化利率13.00%。具体机制为：在每个季度观察日，若NVIDIA Corporation普通股收盘价不低于初始值的60.00%（即或有息票障碍值），则支付当期息票及此前累积的任何未付息票；若低于障碍值，当期息票将转为未付息票，仅在后续息票支付日补付。在大部分季度观察日（兼为赎回观察日），若标的收盘价达到或超过初始值，票据将被自动赎回，持有人收回本金加当期息票及所有未付息票。若票据未被自动赎回并持有至到期，最终偿付取决于最终估值日（2029年7月31日）的收盘价。若最终价值不低于初始值的60.00%（即障碍值），将全额返还本金并支付当期息票和累积未付息票；若最终价值低于障碍值，持有人将承担与标的跌幅相当的损失，最高可能损失全部本金。发行费用方面，承销商Scotia Capital (USA) Inc.以每份1,000.00美元的价格从银行购入票据，再以1.50%的折扣（即每份15.00美元）出售给其他注册经纪商，银行还可能向第三方支付每份最多4.50美元的结构费。银行最初估计这些票据的价值在939.50美元至969.50美元之间，低于原始发行价。票据不计划在任何证券交易所上市，且偿付取决于加拿大丰业银行的信用状况。