高盛集团（GS.US）发行800.00万美元5.125厘可赎回定息票据

金吾财讯|The Goldman Sachs Group, Inc.（高盛集团，股票代码：GS.US）于2026年7月21日发行本金总额为800.00万美元的可赎回固定利率票据（Callable Fixed Rate Notes），到期日为2031年7月21日。票据年利率为5.125%，自发行日起计息，每半年付息一次，首次付息日为2027年1月21日。发行人有权自2028年7月21日起，在每年1月21日、4月21日、7月21日和10月21日（各为“赎回日”）按面值100.00%加应计未付利息的价格选择性全部赎回，但不得部分赎回，并需提前至少五个营业日通知。面向公众的初始价格为票面金额的100.00%，承销折扣为0.80%（即6.40万美元），扣除费用前发行人所得为793.60万美元，总发行费用（不含承销折扣和佣金）估计约为1.50万美元。票据以簿记形式发行，由存管信托公司（DTC）或其代名人登记，未在任何交易所上市，亦不属于银行存款，不受联邦存款保险公司或任何其他政府机构保障。