高盛（GS.US）拟发行挂钩塔吉特（TGT.US）股票的自动赎回或有票息票据

金吾财讯|高盛集团（The Goldman Sachs Group, Inc.，GS.US）旗下GS Finance Corp.计划于2026年7月23日发行一批自动赎回或有票息股权挂钩票据（Autocallable Contingent Coupon Equity-Linked Notes），2029年7月27日到期，并由高盛集团提供无条件担保。该票据挂钩塔吉特公司（Target Corporation，TGT.US）普通股，每份面值为1,000.00美元。或有票息按季度观察，若相关观察日标的股票收盘价不低于初始水平的50%（票息触发水平），则每份支付票息，计算方式为26.25美元乘以截至该观察日的累计观察次数，减去此前已付票息总额；否则不付息。自2027年1月20日起，若任何赎回观察日标的收盘价不低于初始水平，票据将被自动赎回，支付1,000.00美元本金及当期票息。若持有至到期且未自动赎回，当标的最终水平不低于初始水平的50%（触发缓冲水平）时，按面值兑付；若低于该水平，投资者将承担相当于标的跌幅的损失，甚至损失全部本金。该票据初始估计价值约为每份925.00美元至955.00美元，低于发行价格。高盛公司（Goldman Sachs & Co. LLC）担任计算代理和承销商，并存在相关利益冲突。