A股晚间热点 | 存储超级周期来袭!扭亏、大幅盈利，又有两只牛股预计业绩爆发

1、习近平:高质量推进城市更新

重要程度：

中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平15日在上海考察时强调，高质量推进城市更新是城市现代化建设的重要抓手，要全面践行人民城市理念，坚持问需于民、问计于民、问效于民，做深做细做实城市更新各项工作，不断增强居民群众的获得感、幸福感、安全感。

2、上半年金融数据出炉，解读来了

重要程度：

中国人民银行周三发布金融统计数据报告，6月末，广义货币(M2)余额356.71万亿元，同比增长8%，涨幅较上月下降0.6个百分点。2026年上半年社会融资规模增量累计为20.84万亿元，比上年同期少2.02万亿元。

中国人民银行新闻发言人、副行长邹澜表示，下阶段，人民银行将继续实施好适度宽松的货币政策，加大逆周期和跨周期调节力度，着力扩大内需、优化供给，增强经济发展内生动力。

银河证券在研究报告中指出，三季度将迎来政府债券发行高峰，货币政策将配合财政政策协同发力，保持流动性充裕，平抑资金价格过度波动。三季度可能是降息、降准的重要窗口。

3、存储超级周期来袭!又有两只牛股预计业绩爆发

重要程度：

存储超级周期来袭，深圳存储军团上半年业绩集体井喷。7月15日，佰维存储、大普微双双披露业绩预告。今年上半年，这两家公司股价均大幅上涨。

佰维存储预计2026年半年度实现归母净利润70亿元至75亿元，同比增3200%-3422%，上年同期为亏损2.26亿元。大普微预计2026年上半年营业收入同比增长474.73%至541.56%;归母净利润12亿元至13.5亿元(上年同期亏损3.54亿元)，归母净利润与扣非净利润均预计实现扭亏为盈。

4、7款AI手机获备案，千问牵手苹果智能

重要程度：

7月15日，网信办发布7款提供手机端侧生成式人工智能服务备案信息，其中包括苹果智能、华为小艺大模型、OPPOAndesGPT大模型等。

阿里千问将作为Al能力集成至Apple智能，为iOS、iPadOs、macOS和visionOs的中国用户带来智能体验。用户无需在应用间切换，即可在Apple设备上直接体验千问的文本与图像理解、内容生成等能力。

5、年内A股最大IPO!长鑫科技集中回应芯片紧缺等问题

重要程度：

公开资料显示，7月16日，长鑫科技将开启新股网上及网下申购。若发行成功，这一募资规模将使其成为2026年以来A股市场最大的IPO，也将超越2020年中芯国际创下的532亿元纪录，成为科创板历史上第一大IPO。

15日，国产DRAM龙头长鑫科技举行首次公开发行股票并在科创板上市网上投资者交流会，对上市后是否会启动再融资、内存芯片紧缺度持续多久等问题一一进行回应。

PO募集巨量资金，上市后是否会启动再融资成为投资者关注问题。对此，长鑫科技副总裁、董事会秘书袁园表示，公司将根据公司融资需求及行业发展情况并结合监管要求，合理安排融资节奏。

内存芯片紧缺度持续多久，也是投资者关注的问题。对此，鑫科技董事长朱一明表示，内存芯片受市场供需等因素的影响较大，市场变化较快，请以公开市场披露的信息为准。

6、大额资金借道逢低布局?宽基ETF两日迎超500亿资金抄底

重要程度：

数据显示，7月13日和14日两日，全市场1568只ETF中，有703只获得资金净流入。宽基ETF整体净流入555.1亿元，其中，中证1000ETF整体净流入最多，净流入150.46亿元;沪深300ETF合计净流入122.37亿元;中证500ETF合计净流入103.31亿元。

此次大资金涌入宽基ETF，被市场认为是逢低布局，引领投资者风险偏好进行阶段性修复，市场或进一步企稳反弹。南方基金表示，短期来看，整体判断A股当前正处于一轮缩量调整周期，现阶段缩量的幅度与持续时长均显著短于历史可比调整阶段，全市场指数回撤幅度相对有限，行情大概率仍将维持月度级别的震荡格局。

7、A股被"猴子"刷屏，资金要换方向了?

重要程度：

7月15日，A股被一只"猴子"抢了风头。实验猴涨价与昭衍新药业绩发酵，创新药、CXO当日走强。需要注意的是，医药板块的升温实则已有一段时间。科技股近期波动加大，市场资金开始向创新药、CXO等方向寻找新的配置线索，公募基金对创新药的讨论也明显增多。

梳理多家公募基金近期观点发现，机构关注点主要集中在三方面:一是科技板块调整后，创新药能否承接部分流出资金;二是BD出海能否由交易规模增长走向合作模式升级;三是国内商业化、支付端改善和企业盈利兑现能否支撑行情继续扩散。

自选哥梳理市场关注的投资机会发现，人形机器人等受关注。

1、小鹏计划明年在全球推出人形机器人

据报道，小鹏计划明年在全球推出人形机器人，计划年底前每月生产1000台机器人。

国联民生证券认为，人形机器人产业正进入"标准体系完善、产品价格下探、资本持续加码"三重驱动阶段。随着行业标准逐步建立、整机成本持续下降以及具身智能模型不断迭代，产业商业化路径进一步清晰。

国联民生证券建议重点关注四个方向:一是具备真实场景资源、量产交付能力及客户验证优势的整机企业;二是灵巧手、六维力传感器、关节模组等核心零部件环节;三是机器人操作系统、仿真平台、安全系统及端侧AI芯片等PhysicalLAI基础设施;四是具身智能大脑、世界模型及机器人操作智能等AI核心能力方向，把握产业由主题投资向业绩兑现切换过程中的结构性机会。

除此之外，以下板块也值得关注:

2、存储|腾讯云:8月1日起，对云数据库MySQL存储空间超用计费。

3、锂|磷酸铁锂龙头湖南裕能宣布涨价。

偏正面公告方面，自选哥提示关注中创智领发布股份回购计划等;偏负面公告方面，注意科源制药遭股东减持股份等。

偏正面公告

1、中创智领:董事长提议以3亿元-4亿元回购公司股份

2、永和股份:拟以1.5亿元至3亿元回购股份

3、海泰新光:拟5000万元至1亿元回购股份

4、通合科技:拟以3500万元-7000万元回购公司股份

5、中创智领:部分董事、高管合计拟2760万元-3600万元增持股份

偏负面公告

1、科源制药:股东拟合计减持不超3.57%股份

2、海星股份:控股股东的一致行动人拟减持不超2%公司股份

3、中洲特材:多位股东拟合计减持不超1.1%股份

4、云中马:股东弘悦私募减持公司1%股份

5、海航控股:6月载客人数488.73万人，同比下降10.30%

经营业绩

1、两市首份半年报出炉:优彩资源上半年实现净利润8258.6万元，同比增长103.87%，拟10派2元

2、佰维存储:预计上半年净利润为70亿元-75亿元，同比增长3200%-3422%

3、嘉元科技:预计上半年净利润3.60亿元-3.90亿元，同比增长879%-961%

4、江丰电子:预计上半年净利润4.80亿元-5.60亿元，同比增长89.99%-121.65%

5、大普微:预计上半年净利润12.00亿元-13.50亿元，同比扭亏为盈

本文转载自“腾讯自选股”，智通财经编辑：李佛。