IPO发行热潮推升多家大型投行二季度营收

金吾财讯 | 媒体报道显示，近期新股发行热潮成为拉动华尔街各大银行二季度整体营收增长的核心因素。
埃隆・马斯克旗下 SpaceX（SPCX）完成 IPO，本次上市项目为承接承销的华尔街机构带来合计约 5 亿美元承销费；高盛（GS）与摩根士丹利（MS）作为牵头承销商，联合其余 21 家券商共同参与项目，两家头部机构分得承销费池中的主要份额，据悉各自从本次里程碑式 IPO 中入账 1 亿美元。
高盛（GS）二季度整体营收超出分析师一致预期：投行业务手续费同比上涨 55%、环比提升 20%，规模达 34 亿美元；股票业务营收较 2025 年同期增长 72%、较一季度上涨 39%，录得 74.2 亿美元。
彭博社周三消息，摩根士丹利（MS）财富管理板块二季度新增净资产规模 1480 亿美元，其中超半数增量资产与 IPO 业务相关；该行二季度投行业务营收同比上升 58% 至 24.4 亿美元，股票承销业务当期营收 8.51 亿美元。
美国银行（BAC）二季度财报同样超出市场预期，支撑业绩的驱动因素包括居民消费持续回暖、资本市场业务景气度上行，同时市场估值抬升带动财富与投资管理板块资产规模扩张。
摩根大通（JPM）二季度业绩超预期同样受益于投行与资本市场业务：投行业务手续费同比大涨 30%，创下 2021 年以来季度峰值；股票业务营收同比飙升 86%。
花旗集团（C）二季度财报表现趋同，依托强劲的资本市场与投行业务规模，当期业绩高于华尔街市场一致预期。
外媒称，大额股权融资项目、数十亿美元规模的交易集中落地，代表银行业迎来数年来景气度最高的并购与承销业务周期。