美国银行（BAC.US）拟发行挂钩标普500与罗素2000指数的可赎回收益票据，年息最高9.80%

金吾财讯|美国银行（Bank of America Corporation，BAC.US）旗下BofA Finance LLC计划于2026年7月20日发行一款触发式可赎回收益票据（Trigger Callable Yield Notes），到期日为2027年10月20日，由美国银行提供全额无条件担保。该票据挂钩标普500指数（SPX）与罗素2000指数（RTY），每份面值10.00美元，最低投资额为100份（1,000.00美元）。票据每月支付票息，年化票息率预计介于9.30%至9.80%之间（最终利率将于7月15日定价日确定）。自2026年10月起，发行人有权在任一票息支付日提前赎回全部票据，届时支付面值及当期票息。若票据持有至到期且未被提前赎回，到期偿付将取决于表现最差指数的最终价值：若该指数最终价值不低于其初始值的70%（即下行阈值），投资者将收回本金；否则，每份票据的到期偿付金额将按“面值 × (1 + 最差指数回报率)”计算，投资者将承担与指数跌幅等比例的损失，甚至可能损失全部本金。无论何种情况，末期票息均会支付。该票据不参与指数的任何上涨收益，亦不享有成分股分红。美银证券（BofA Securities）与瑞银金融（UBS Financial Services）担任销售代理，不收取承销折扣。票据初始估值预计在每份9.40美元至9.90美元之间，低于公开发行价。