长鑫科技发行价格为8.66元/股、市盈率308.92倍 预计募集资金总额约579.19亿元

观点网讯：7月14日，长鑫科技集团股份有限公司发布首次公开发行股票并在科创板上市发行公告。

本次发行价格确定为8.66元/股，对应发行人2025年扣除非经常性损益前后孰低的摊薄后市盈率为308.92倍，高于中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率76.32倍，也高于同行业可比公司2025年扣非后平均静态市盈率134.62倍。

本次初始公开发行股票数量为668,808.8608万股，占发行后公司总股本的比例为10.00%（超额配售选择权行使前）。发行人授予中金公司不超过初始发行股份数量15.00%的超额配售选择权，若全额行使，发行总股数将扩大至769,130.1608万股，占发行后总股本约11.33%。

根据公告，本次发行最终战略配售数量为166,706.4720万股，占初始发行数量的24.93%。战略配售回拨后、网上网下回拨机制启动前，网下发行数量为267,523.5888万股，网上初始发行数量为234,578.8000万股。

按发行价格8.66元/股计算，超额配售选择权行使前，预计募集资金总额约5,791,884.73万元，扣除发行费用后，预计募集资金净额约5,763,826.13万元。若超额配售选择权全额行使，预计募集资金总额约6,660,667.19万元，净额约6,631,039.38万元。

本次发行网上、网下申购将于2026年7月16日15:00同时截止。网下发行部分采用比例限售方式，获配股票数量的70%限售期为6个月。

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