和讯沈志华：韩国熔断下跌！港股逆势大涨！发生了什么？

和讯沈志华表示，昨晚美股又是大跌，芯片半导体下跌，韩国科技今天又是熔断下跌，但是今天港股市场逆势大涨，阿里大涨，腾讯大模型公司大涨，发生了什么？韩国科技的下跌，全球资金开始在AI主线中高低切换，也是寻找更具性价比的方向进行配置，恒生科技极大概率被选中了，成为主要的承接方向。

恒生科技的权重腾讯近期有AI叙事加持，阿里受益于业绩拐点与AI资产重新定价的预期，两大龙头在AI产业中的态度令市场增强了对互联网大厂的的信心。估值上恒生科技今年以来调整充分，估值已经到了历史较低分位。7月17号到20号，世界人工智能大会将在上海举办，短期低一位的港股国产算力大模型、华为等方向有机会出现一些表现。