和讯李梦琪：AI重塑氟化工，盯紧这五大方向

2026年下半年大家一定要紧盯氟元素，今年不只有史上最热夏天对氟化工产生刺激，而且现在氟元素正在成为AI中不可或缺的一种元素。和讯李梦琪分析，现在市场还没有充充分定价，AI对氟化工材料带来的新机遇，很多被低估的公司都将迎来价值重估。第一个领域是半导体制造，半导体进入超级周期，那氟化工会在以下这三个方向明显受益。第一个就是电子级的氢氟酸作为关键的湿电子化学品，它是半导体清洗和蚀刻工艺中不可替代的材料。随着存储芯片和AI芯片的扩产，正在带动高端电子级氢氟酸需求爆发，叠加，全球的价格上涨，高端供给偏紧，行业提价预期非常明确。第二个是氟化液它在半导体制造的清洗和冷却过程中不可或缺。由于环保的问题，最大的生产商三m已经在25年年底正式停止pfas生产全球最大的供应商退出市场，但是下游半导体呢短期内找不到成熟的替代方案，那瑞银判断未来几年全球氟化液市场将出现明显的供给缺口，具备提价的空间。