野村控股（NMR.US）发行40.50万美元挂钩三大指数最差表现的可赎回或有息票票据

金吾财讯|2026年6月26日，Nomura America Finance, LLC（由野村控股全资担保）发行总金额为405,000.00美元（即40.50万美元）的高级全球中期票据A系列，具体为可赎回或有息票障碍票据，挂钩标普500指数、罗素2000指数和纳斯达克100指数中表现最差者，到期日为2029年6月28日。票据提供季度或有票息，利率为2.65%（年化10.60%），在每季观察日若三大指数收盘价均不低于各自初始值的55%时支付。发行人有权自2026年9月28日起在任何可选赎回日按本金加应付或有票息提前全额赎回票据。若票据未被赎回且表现最差指数的最终价值跌破其初始值的55%（即下跌超45%），到期时投资者将完全承担该指数的跌幅，面临本金部分或全部损失。发行价为面值的100.00%，代销佣金为0.25%，发行人实收99.75%。每1,000美元本金的初始估值为981.50美元。票据不计划在任何证券交易所上市。