古茗（01364.HK）建议发行19.6亿港元零息可换股债券

金吾财讯|2026年6月23日，古茗控股（01364.HK）公告，其全资附属公司Guming International (BVI) Limited作为发行人，与经办人订立认购协议，拟发行本金总额19.60亿港元（约2.50亿美元）的零息担保可换股债券，到期日为2027年6月30日。债券发行价为面值的101.00%，每份面值200.00万港元。初始转换价每股23.54港元，较当日收市价20.38港元溢价约15.50%，悉数转换后可转换为约83,262,531股转换股份，占扩大后股本约3.43%。所得款项净额约19.625亿港元，拟用于原材料及设备采购、优化资本结构、研发投资及海外扩张。同时，公司计划进行同步股份回购，以每股20.38港元回购34,000,400股股份并注销。债券将在维也纳证券交易所上市，转换股份将在联交所上市。