Barclays Bank PLC（DJP.US）拟发行挂钩四大指数的缓冲可赎回或有息票票据

金吾财讯|Barclays Bank PLC于2026年6月22日向美国证券交易委员会提交了424B2表格，发布初步定价补充文件，计划发行一笔“缓冲可赎回或有息票票据”（Buffered Callable Contingent Coupon Notes），总规模尚未确定。该票据将于2026年6月23日确定初始价值，6月26日发行，2029年7月23日为最终估值日，7月26日到期。票据挂钩标普500指数、罗素2000指数、欧洲斯托克50指数及日经225指数中表现最差者。每1000美元面值票据，若在任一观察日所有挂钩指数收盘价均不低于各自票息障碍值（初始值的70%），投资者可获付11.125美元（面值的1.1125%，年化利率13.35%）的或有息票。发行人有权在发行约三个月后，于任何赎回估值日以每1000美元本金1000美元加上应付息票的价格提前赎回全部票据。若持有至到期且未被赎回，到期支付取决于表现最差参考资产最终价值：若其不低于缓冲值（初始值的65%），投资者收回1000美元本金；若低于缓冲值，则每低于-35%一个百分点，投资者将损失本金的1.538462%，最高可能损失全部本金。该票据每份面值1000美元，公开发售价为面值的100.00%，代理商佣金为每1000美元2.00美元，发行人募集资金净额为面值的99.80%。票据为Barclays Bank PLC的无担保、非次级债务，不在任何交易所上市，不受美国联邦存款保险公司或英国金融服务补偿计划保障，且包含英国自救权条款。