美国银行公司（BAC.US）拟发行约2.5年期可赎回收益票据，挂钩三大指数

金吾财讯|美国银行公司（BAC.US）旗下BofA Finance LLC拟发行一款条件收益（具有记忆功能）可赎回收益票据，由美国银行公司无条件担保。票据定价日预计为2026年6月30日，发行日预计为7月6日，到期日为2029年1月5日，期限约2.5年。该票据挂钩纳斯达克100科技板块指数（NDXT）、罗素2000指数（RTY）和标普500指数（SPX）中表现最差者。票据每月观察一次，若在观察日所有挂钩指数的收盘价不低于其初始值的70%，投资者将获得条件票息；票息具有记忆功能，即前期未支付的票息可在后续满足条件时累积支付。每1000美元本金对应的票息计算基础乘数为10.209美元，乘以截至当前支付日（含）已发生的支付日次数，再减去之前已付票息总额。自2027年1月5日起，发行人有权在每月赎回日按本金加上应计条件票息（若适用）提前赎回全部票据。若票据未提前赎回，到期时若表现最差指数的期末值低于其初始值的70%（即跌幅超过30%），则本金将面临1:1的下跌风险，投资者可能损失最高全部本金；若不低于70%，则返还全部本金，并可能支付末期条件票息。每份票据本金为1000.00美元，公开发售价格为1000.00美元，承销折扣最高为5.00美元，扣除费用前发行人所得为995.00美元。票据不计划在任何证券交易所上市。