美国银行公司（BAC.US）拟发行挂钩标普500期货指数与公用事业ETF的自动可赎回票据

金吾财讯|美国银行公司（BAC.US）旗下BofA Finance LLC计划发行自动可赎回回报票据（Auto-Callable Return Notes），该票据由美国银行公司全额无条件担保。票据挂钩标普500期货超额回报指数（SPXFP）和道富公用事业精选板块SPDR ETF（XLU）中表现最差者，期限约5年，预计于2026年6月25日定价、6月30日发行，2031年6月30日到期。自2027年6月25日起，若每个标的在相应观察日的观察值均不低于其赎回阈值（初始值的100%），票据将被自动赎回，支付金额从每1000.00美元本金约1,113.50美元递增至约1,539.13美元。若未触发提前赎回，到期时若表现最差标的期末值不低于初始值，投资者可获得与涨幅相等的正回报；若期末值低于初始值但不低于初始值的70%，则返还本金1000.00美元；若期末值低于初始值的70%，则本金将面临1:1的下跌风险，最高可能损失全部投资。票据不支付定期利息，不上市交易。每份票据本金1000.00美元，公开发行价为1000.00美元，承销折扣最高40.00美元，发行人费用前所得最低为960.00美元。票据初始预估价值为每1000.00美元本金介于842.30美元至912.30美元之间。