花旗集团（C.US）拟发行挂钩标普500指数的自动赎回屏障票据，最高溢价34.40%

金吾财讯|2026年6月18日，花旗集团全球市场控股公司（Citigroup Global Markets Holdings Inc.，花旗集团全资子公司）向美国证券交易委员会提交了424B2定价补充文件，计划发行系列N中期优先票据，具体为与标普500指数挂钩的自动赎回屏障证券，到期日为2031年6月26日。上述证券由花旗集团（Citigroup Inc.，纽交所代码：C）提供全额无条件担保。每份证券面值为1000.00美元，发行价格为1000.00美元（对于收费咨询账户为976.50美元），承销费最高23.50美元，发行人每份证券至少获得976.50美元。该证券不支付利息，不保证本金偿还，且不会在任何证券交易所上市。若在2027年6月23日、2028年6月23日、2029年6月25日或2030年6月24日的任一年度估值日，标普500指数收盘价不低于定价日确定的初始水平，则证券将被自动提前赎回，投资者将获得面值加上对应溢价（分别为8.60%、17.20%、25.80%和34.40%）。若未发生自动赎回，则到期时（最终估值日为2031年6月23日），若指数最终水平等于或高于初始水平，投资者将获得面值加上25.00%溢价与指数涨幅（上涨参与率为100.00%）中的较大者；若指数最终水平低于初始水平但不低于初始水平的75.00%（最终屏障值），则返还面值；若指数最终水平低于屏障值，则投资者将损失本金，损失幅度与指数跌幅相同。花旗集团全球市场控股公司预计证券在定价日的估计价值至少为每份914.50美元。