【券商聚焦】工银亚洲：人工智能正重塑全球银行业竞争格局

金吾财讯|中国工商银行（亚洲）东南亚研究中心发布研报指，人工智能正在重塑全球银行业的业务模式与竞争格局。据Precedence Research预测，2025年全球银行业AI市场规模为345.8亿美元，预计到2035年将增长至约4,515亿美元，全球主要银行AI部署进入规模化加速阶段。 研报指出，国际银行业正处于AI规模化部署加速期。根据Evident Insights数据，过去12个月全球50家主要银行中有47家宣布了173个新增AI应用案例，其中2025年上半年披露数量较2024年下半年翻倍，增长主要由生成式AI工具扩展部署驱动。但效果披露仍处早期，仅30%的案例披露了影响指标。部署策略呈现分化：部分银行广泛推广，部分聚焦优先级用户。 在应用方向上，生成式AI部署呈现“由内及外、先私后公”特征，85%面向内部用户，集中在员工生产力提升、代码开发辅助等场景；15%面向外部客户，超一半在零售银行领域。价值衡量从效率指标向多元扩展，2025年上半年收入提升类指标占比飙升至16%，AI价值正从“降本”向“增收”延伸。 技术体系涵盖基础支撑（大语言模型、RAG、多模态AI）、核心建模（机器学习信用评分、时间序列预测、图神经网络）、前沿技术（智能代理AI、强化学习、联邦学习）。智能代理AI被视为继生成式AI后的战略高地，目前仅9家银行有相关案例。 研报聚焦六大核心领域：信贷、账户支付、财富管理、资金运营、风控合规、运营服务。信贷领域，生成式AI重构授信效率，替代数据扩大信贷可及性；支付领域，AI代理驱动的自主支付已落地，欺诈检测进入“防AI化”新阶段；财富管理，超个性化投资建议成为主流；资金运营，算法交易AI化程度达历史新高；风控合规，实时反欺诈成标配；运营服务，编码助手全面普及。 报告总结全球银行业AI应用五大特点：从单点应用向全链条智能化演进；从任务特定型“窄AI”向基础模型与智能代理升级；数据能力成为核心壁垒；监管治理成为前置条件；非银机构挑战传统竞争优势。银行需从战略、技术、应用、组织、治理层面深化AI建设，并关注非银机构的竞合角色。