仙工智能(06106.HK)拟全球发售1049.73万股H股 预计6月24日上市

格隆汇6月15日丨仙工智能(06106.HK)发布公告，公司拟全球发售1049.73万股H股(视乎发售量调整权及超额配股权行使与否而定)，中国香港发售52.49股H股(可予重新分配)，国际发售997.24万股H股(可予重新分配及视乎发售量调整权及超额配股权行使与否而定)；2026年6月15日至6月18日招股；发售价将为每股发售股份101.60港元，H股的每手买卖单位将为50股，中金公司为独家保荐人；预期H股将于2026年6月24日开始于联交所买卖。

公司是一家智能机器人公司，以机器人控制系统(即“机器人大脑”)为核心。作为公司业务的关键差异化优势，公司自主研发的机器人控制技术构成了支撑智能机器人产品的基础。凭借在机器人大脑领域的市场地位与领先技术，公司研发并销售机器人、控制器、软件及配件，为真实场景提供含开发、获得、使用的一站式智能机器人解决方案。

智能机器人的核心是控制系统，其包括内置于机器人的机器人控制器和于云服务器上部署的软件。控制器负责机器人本体的感知定位、智能决策和运动控制等核心功能，其通过集成视觉—语言—动作(“VLA”)、强化学习、端到端导航和同步定位与建图(“SLAM”)的分层技术架构运作，以控制各类传感器和执行器，实现智能机器人本体的自主运行。这款基于云端的软件运用先进的调度和优化算法，通过统一的通信接口向机器人下达任务指令，协调不同类型机器人之间的动作，从而实现单台及机队层面的高效运作。

公司已订立基石投资协议，据此，基石投资者已同意遵照若干条件，按发售价认购或促使其指定实体(包括合资格境内机构投资者)认购总金额5900万美元(或约4.62亿港元)可购入的若干数目的发售股份。基于发售价每股发售股份101.60港元计算，基石投资者将认购的发售股份总数(包括通过合资格境内机构投资者认购者)将为454.94万股。基石投资者包括HHLR Advisors, Ltd.(“HHLRA”，Hillhouse Group的一部分)、Yuanbao Family Office Limited(“元宝家办”)、3W Fund Management Limited(“3W Fund”)、广发基金、瑞华(国际)投资有限公司(“瑞华投资”)、中和资本、Yishao Capital、Nova Kerry Inc.。

假设发售价为每股101.60港元并假设发售量调整权及超额配股权未获行使，公司将从全球发售中收到约9.954亿港元的所得款项净额。公司目前计划将全球发售所得款项净额用于以下用途：(i)约50.0%将用于推进公司的技术及基础设施的研究及开发；(ii)约20.0%将用于建设一个多功能中心，整合研发、运营、组装及测试功能，以加强公司的智能机器人开发及规模化能力；(iii)约15.0%将用于寻求机器人产业链上下游的收购及投资机会，以支持先进技术的取得及强化公司的生态系统，尤其是感知系统、执行系统及综合解决方案领域；(iv)约9.7%将用于建立全球销售体系，以提高市场占有率并支持国际业务增长，重点是加强品牌知名度，扩大营销渠道并在全球建立强大的客户支持网络；及(v)约5.3%预期将用于营运资金及一般企业用途。