美国银行（BAC.US）拟发行挂钩三大指数的或有收益可赎回票据，年利率10.25%

金吾财讯|美国银行公司（Bank of America Corporation，BAC.US）旗下BofA Finance LLC计划于2026年6月23日发行“或有收益发行人可赎回收益率票据”（CUSIP: 09712CB44），由美国银行公司全额无条件担保，挂钩纳斯达克100科技板块指数（NDXT）、罗素2000指数（RTY）和标普500指数（SPX）中表现最差的指数，期限约23个月，到期日为2028年5月22日。票据每份本金为1000.00美元。若每月观察日三个标的指数收盘价均不低于各自起始值的60.00%，则支付月度或有票息约8.54美元（相当于月利率0.8542%、年利率10.25%）。自2026年12月22日起，发行人有权每月按面值加应付票息提前赎回全部票据。若票据未被赎回且到期时最差表现指数较起始值下跌超过40.00%，投资者将按1:1比例承担该指数下跌损失，最高可能损失全部本金；否则到期按面值返还。该票据不计划在任何证券交易所上市。据初步估计，票据初始估值约为每份940.00至990.00美元，低于公开发行价。公开发行价可能为每份1000.00美元，而某些收费咨询账户投资者可享低至997.50美元的价格。承销折扣每份最高2.50美元，且关联方将向注册经纪商支付最高8.75美元的介绍费。