高盛集团(GS.US)拟发行挂钩Vistra Corp.(VST.US)的或有收益自动赎回票据

金吾财讯|GS Finance Corp.（由The Goldman Sachs Group, Inc.担保）于2026年6月10日提交了免费书面招股说明书，计划发行挂钩Vistra Corp.（VST.US）普通股表现的或有收益自动赎回票据（Contingent Income Auto-Callable Securities）。该票据为结构性投资产品，预计定价日为2026年6月18日，原发行日为2026年6月24日，到期日为2029年6月22日，每份本金为1,000.00美元。票据设定了或有季度息票：若在任何息票观察日，Vistra Corp.普通股收盘价不低于初始股价的60.00%（下行阈值价格），则每份票据支付至少42.50美元的息票；否则不支付息票。若在任何赎回观察日，标的股票收盘价高于或等于初始股价，票据将被自动赎回，投资者收回1,000.00美元本金并获当期息票。到期时，若最终股价不低于下行阈值价格，将返还本金并支付末期息票；若最终股价低于下行阈值价格，支付金额为本金乘以股价表现因子，投资者可能损失部分或全部本金。该票据不参与标的股票上涨带来的收益。文件显示，票据的估计价值范围为910.00美元至970.00美元，低于其发行价格。