美国银行公司（BAC.US）拟发行挂钩三大指数的或有收益可赎回票据，年化票息率至少10.60%

金吾财讯|美国银行公司（BAC.US）通过其子公司BofA Finance LLC计划发行一笔或有收益可赎回收益票据（Contingent Income Issuer Callable Yield Notes），预计定价日为2026年6月11日，发行日为2026年6月16日，到期日为2028年9月14日，期限约2.25年。该票据挂钩道琼斯工业平均指数、罗素2000指数及标普500指数中表现最差者，每份面值为1,000.00美元。票据每月支付或有票息，若观察日三大指数收盘价均不低于各自起始值的70.00%，则支付票息至少约8.83美元（年化票息率至少10.60%）。自2026年9月16日起，发行人有权在每季度赎回全部票据，赎回金额为面值加上当期应付票息（如有）。若票据未被赎回而持有至到期，当表现最差指数的跌幅超过35.00%（即跌破起始值的65.00%）时，本金将按该指数跌幅1:1比例损失，最多可能损失全部本金；否则到期返还面值。该票据由美国银行公司全额无条件担保，且不会在任何证券交易所上市。