美国银行公司（BAC.US）拟发行挂钩标普500指数的或有收益可赎回票据，年票息率9.00%

金吾财讯|美国银行公司（Bank of America Corporation，BAC.US）于2026年6月9日提交初步定价补充文件，计划通过其全资子公司BofA Finance LLC发行一批挂钩标普500指数（S&P 500 Index）的或有收益发行人可赎回收益票据（Contingent Income Issuer Callable Yield Notes），预计定价日为2026年6月18日，发行日为2026年6月24日，到期日为2029年6月22日，期限约3年，CUSIP为09712CD59。该票据每月或有票息为每1000.00美元本金7.50美元（相当于年化9.00%），支付条件为月度观察日标普500指数收盘价不低于起始值的85.00%。自2027年6月24日起，发行人有权在每季度赎回日提前赎回全部票据，赎回金额为每1000.00美元本金加上当期应付或有票息（需满足观察日指数条件）。若票据未提前赎回并持有至到期，当到期指数价值不低于起始值的75.00%时，投资者将收回全部本金；若低于该阈值，则本金将按照指数跌幅面临1：1损失，最高可损失全部本金。该票据由BofA Finance LLC作为发行人、美国银行公司作为担保人提供全额无条件担保，不计划在任何证券交易所上市，不受FDIC保险保障。本次发行以每份1000.00美元本金公开发售，承销折扣最高为7.00美元，发行人实收约993.00美元，初始估计价值区间为940.00美元至990.00美元。