美国银行（BAC.US）拟发行约3年期挂钩Reddit（RDDT.US）的或有收益自动赎回票据，年票息29.50%

金吾财讯|2026年6月8日，美国银行（BAC.US）通过其发行主体BofA Finance LLC发布了定价补充文件，计划发行挂钩Reddit, Inc.（RDDT.US）A类普通股的或有收益自动赎回票据。该票据预计于2026年6月11日发行，2029年6月13日到期，期限约3年。票据提供每月或有票息，年化利率为29.50%（月利率2.4584%），但前提是在月度观察日，标的股票的价格不低于起始值173.45美元的50.00%（即票息障碍86.73美元），每月或有票息为每1000.00美元本金约24.58美元。自2026年12月8日起，若在季度自动赎回观察日标的股票的价格不低于起始值的100.00%（即赎回价值173.45美元），票据将被自动赎回，投资者将收回全部本金并获得当期票息。若未发生自动赎回且持有至到期，到期赎回金额取决于标的股票的到期观察价值：若到期观察值不低于门槛值86.73美元（起始值的50.00%），投资者将收回本金1000.00美元；若低于门槛值，则本金将面临与标的股票同等跌幅的损失，最高可能损失全部本金。到期时，若满足票息条件，还将支付最后一期或有票息。该票据的最小面额为1000.00美元，公开售价为每1000.00美元本金1000.00美元，承销折扣最高为3.50美元。票据的初始估值预计在每1000.00美元本金920.00至980.00美元之间。以上付款均受BofA Finance LLC及担保人美国银行（BAC.US）的信用风险影响。