美国银行（BAC.US）拟发行挂钩三大指数可自动赎回票据，年化票息至少12.70%

金吾财讯|美国银行公司（Bank of America Corporation，BAC）旗下BofA Finance LLC计划发行一款市场挂钩证券（自动赎回附带或有票息和下行风险），由美国银行公司提供全额无条件担保。该证券挂钩S&P 500指数、Russell 2000指数及State Street Technology Select Sector SPDR ETF的最低价表现，面值每份1,000.00美元，到期日为2029年6月22日。证券提供或有票息，季度支付，年化票息率至少12.70%（最终定价日确定），条件为计算日最低表现挂钩标的收盘价不低于其票息障碍（起始值的75%）。若在2026年12月至2029年3月的任何计算日，最低表现挂钩标的收盘价达到或超过起始值，证券将被自动赎回，返还本金并支付最后一次或有票息。若未触发自动赎回且最终计算日最低表现挂钩标的的期末值低于阈值（起始值的75%），投资者本金将面临亏损，可能损失全部本金。本次发行定价日预计为2026年6月16日，发行日为2026年6月22日，承销折扣最高约2.33%。