存储概念股悉数走高 美光科技(MU)领涨8.89% 机构上调26年全球半导体行业收入至8800亿美元

金吾财讯 | 美股存储概念股悉数走高，截至发稿，美光科技 (MU) 涨 8.89%，闪迪 (SNDK) 涨 5.32%，慧荣科技 (SIMO) 涨 5.00%，Rambus (RMBS) 涨 4.27%，西部数据 (WDC) 涨 3.97%，希捷科技 (STX) 涨 3.06%。

消息面上，摩根士丹利在最新报告中明确表示，针对英伟达计划将Vera Rubin机架的LPDDR5内存容量从55 TB削减至28 TB，SOCAMM内存模块规格从192 GB缩减至96 GB的市场消息，该行已核实确有部分机架将以较低配置出货，但强调这一调整完全是供应端约束所致，而非需求疲软。与此同时，该行将2026年全球半导体行业收入预测从8070亿美元上调至8800亿美元，并维持对MU和SNDK的增持评级，目标价分别为1050美元和1750美元。

此外，美光科技CEO桑杰·梅赫罗特上周接受媒体采访时亦表示，“AI竞赛不仅是算力竞赛，更是存储竞赛。”桑杰指出，当前存储行业面临的不是短期供需错配，而是结构性的供给约束。先进存储产品需要消耗更多晶圆，而建设新晶圆厂往往需要三到四年时间，后续产能爬坡同样漫长。更重要的是，随着技术节点推进，每片晶圆带来的存储容量产出增幅正在下降。他判断，行业供给紧张状态有望延续至2026年之后。