美国银行公司（BAC.US）拟发行挂钩标普500指数的4年期或有收益自动赎回票据，年化票息8.10%

金吾财讯|美国银行公司（Bank of America Corporation，BAC.US）于2026年6月5日向美国证券交易委员会提交定价补充文件，计划通过其全资子公司BofA Finance LLC发行一款挂钩标普500指数的或有收益自动赎回收益率票据，预计于2026年6月12日定价，6月17日发行，到期日为2030年6月17日，期限约4年。该票据每季度支付一次或有息票，年化票息率为8.10%（即每季度2.025%），前提是观察日标普500指数收盘价不低于其初始值的70.00%。自2027年6月14日起，若任一季度观察日标普500指数收盘价不低于其初始值的100.00%，票据将被自动赎回，投资者将收回1000.00美元本金及当期或有息票。若持有至到期且未被赎回，届时若标普500指数最终值低于其初始值的70.00%（即下跌超过30.00%），则本金将面临与指数跌幅1比1的损失，最高可能损失全部本金；若最终值不低于初始值的70.00%，则将返还全部本金1000.00美元，并可能支付最后一期或有息票。该票据最低面额为1000.00美元，以1000.00美元整数倍递增，预计初始估值在每1000.00美元本金920.00美元至980.00美元之间。所有支付取决于发行人BofA Finance LLC与担保人美国银行公司的信用状况，票据未在交易所上市。计算代理与销售代理均为BofA Securities, Inc.。