和讯谌秀娟：全球瞩目的大事件落地！

刚刚全球瞩目的大事件落地，A股下一个风口已定。

第一个消息，黄仁勋与Marvell CEO同台对谈，提出未来AI拼的不是算力，而是连接——能用铜就用铜，必须用光才用光。很多人一听“能用铜就用铜”，第一反应是光模块需求岂不是要减少？其实不是这样。铜缆和光模块不是你多我少的零和博弈，而是分工不同：铜管短途，光管长途，两者总量都在涨。当然，消息会给铜缆带来最直接的短期利好，毕竟黄仁勋点名就是流量。A股市场上，连续大跌的科技线周二迎来大反弹，且领涨依旧是海外链的光。但当前资金以存量博弈为主，近期板块之间的轮动又很快，缩量格局下，光模块、铜缆等的反弹持续性是要打个问号的。想去的话，这个阶段再盲目追高追涨不太适合，核心品种回调低吸会更舒服。

第二个消息，SK海力士计划5年将内存产能翻倍，短缺将持续到2030年。海外有海力士这个全球第二大存储芯片厂规划5年翻倍扩产，加缺货扛到2030，敲定存储长期涨价；国内有存储巨头长江存储、长鑫存储冲刺IPO。接下来几年，国内外存储厂都会进入扩产周期，存储芯片、半导体设备、材料等都将持续受益。A股市场上，周二存储芯片有所反弹，但板块指数连20日均线都没站上，属于标准的下降趋势，不排除此次上涨是下降趋势的反抽。若利好提振下，周三出现冲高，是降低仓位的节点。等进一步消化完获利盘、资金回流时再做跟随。

第三个消息，世界气象组织称近期出现厄尔尼诺事件的概率为80%，也就是说今年夏天大概率要比往年更热、热得更久，这意味着用电需求会暴涨，消息对电力会带来利好提振。A股市场上，周二电力板块小幅调整，目前板块指数还在5日均线上方，走势良性，上涨趋势仍在，可保持好关注。

下面说一下市场走势及板块机会。周二大盘探底回升，指数集体收红，不过个股超3800家下跌，跟周一正好反过来。短期看，沪指低点在持续走低，且周二的反弹连5日均线都没站上。近期行情开始走极端轮动，市场整体情绪偏弱，操作难度较大。趋势没明朗前，尽量多看少动为主。注意方向：周三科技线的硬件端若出现冲高，注意不要去追，可关注下软件、电力等的低吸机会。商业航天、人形机器人等板块指数不有效跌破重要支撑的话，看会不会来波修复。