新股申购 | “碳捕集第一股”首钢朗泽今起招股，一手入场费3454.49港元

华盛资讯5月26日讯， 首钢朗泽(02553)将于今日5月26日-5月29日招股，预计将于6月3日在港交所上市。

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首钢朗泽：“碳捕集第一股”

• 发售比例：拟全球发售4000万股H股，其中香港发售占10%，国际发售占90%，另有15%超额配股权。（机制B）
• 发售价格：每股发售股份14.60港元-17.10港元，每手200股，一手入场费3454.49港元
• 发售日期：5月26日-5月29日
• 公布中签：6月1日
• 暗盘时间：6月2日 16:15~18:30
• 上市日期：6月3日
• IPO保荐人：越秀融资

公司简介

公司是一家从事碳捕集、利用和封存行业(亦称为CCUS行业)的公司，主要专注于通过碳捕集和利用技术生产乙醇及微生物蛋白等低碳产品，并提供低碳综合性解决方案。自2011年成立以来，公司深耕于CCUS行业。

根据弗若斯特沙利文的资料，公司是CCUS行业中首家利用经过验证的合成生物技术实现低碳产品生产商业化及规模化的公司。截至最后实际可行日期，公司在中国三个不同省份成功投入运营四套规模化生产设施，证明了公司能够实现专有技术产业化应用的复制。

公司业绩

财务方面，截至2023年、2024年及2025年12月31日止年度，公司的收入分别为人民币5.93亿元、人民币5.64亿元及人民币5.22亿元。公司的主要收入来自销售乙醇及微生物蛋白以及沼气和粗醇等副产品，同时公司也为寻求在其设施中实施公司专有的合成生物技术的工业客户提供低碳综合性解决方案。

募资用途

公司将自全球发售收到的所得款项净额将为：约5.33亿港元(相当于约人民币4.66亿元)，假设每股股份发售价为15.85港元(即发售价范围的中位值)：

• 约24.5%的所得款项净额预计将在未来两年用于公司的河北首朗二期生产设施。
• 约24.8%的所得款项净额预计将于未来两年用于资助公司在内蒙古包头建设和开发SAF生产设施(SAF设施)的费用。
• 约15.7%的所得款项净额预计将用于未来三年内菌株、生产设备及工艺以及公司智能生产管理系统的研究与开发，以提升公司的生产效率。
• 约14.6%的所得款项净额预计将用于公司四个生产设施的技术升级(包括生产过程的发酵、预处理及污水处理部分的升级)。
• 约9.7%的所得款项净额预计将用于未来三年内的新产品的开发。
• 约4.3%的所得款项净额预计将用于投资宁夏滨泽地方政府拟设立的一家气体公司，由该公司统一建设工业尾气输送管道及配套设施。
• 约6.4%的所得款项净额预计将用于一般公司用途和营运资金需求。

更多阅读：首钢朗泽招股书

IPO小知识

根据去年8月4日生效的港股IPO新规，港交所对回拨机制进行了调整，引入“双轨制”。发行人可选择机制A或机制B作为首次公开招股发售的分配机制。

• 机制A:分配至公开认购部分的初始比例为5%，最高回拨比例35%。
• 机制B：发行人事先选定一个分配至公开认购部分的比例(10%-60%)，无回拨机制。

机制B的不强制回拨意味着机构投资者将获得更多份额，中金公司董事总经理施琦表示：此举有效缓解后市沽压，有利于IPO合理定价及后市表现，同时稀缺性也激发了散户投资者认购热情。

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风险提示: 投资涉及风险，证券价格可升亦可跌，更可变得毫无价值。投资未必一定能够赚取利润，反而可能会招致损失。过往业绩并不代表将来的表现。在作出任何投资决定之前，投资者须评估本身的财政状况、投资目标、经验、承受风险的能力及了解有关产品之性质及风险。个别投资产品的性质及风险详情，请细阅相关销售文件，以了解更多资料。倘有任何疑问，应征询独立的专业意见。

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