花旗集团(C.US)发行挂钩三大指数自动赎回票据，最高溢价56.60%

金吾财讯|2026年5月22日，花旗集团（C.US）向美国证券交易委员会提交424B2文件，披露其全资子公司Citigroup Global Markets Holdings Inc.将发行中期优先票据（系列N），为自动赎回证券，挂钩纳斯达克100指数、罗素2000指数和标普500指数中表现最差的指数。该证券不支付利息，每份面值1,000.00美元，预计2026年6月3日发行，到期日2030年6月3日。若在年度估值日（首次为2027年6月1日）最差指数收盘价不低于初始值，证券将被自动赎回，支付面值及相应溢价，溢价率随持有期递增，分别为14.15%、28.30%、42.45%及最高56.60%（对应持有至到期）。若未提前赎回且最差指数最终值低于其初始值的60.00%障碍值，投资者将按跌幅比例承担本金损失。该证券由花旗集团提供全额无条件担保，承销商为关联公司Citigroup Global Markets Inc.。产品CUSIP：17332YFL7。