摩根大通牵头启动贷款出售 助力华纳兄弟探索债务再融资

金吾财讯 | 以摩根大通为首的华尔街银行于周二正式启动一项与华纳兄弟探索相关的贷款出售计划，核心目的是帮助这家媒体公司为其 150 亿美元过桥融资进行部分再融资，并覆盖相关费用及支出，缓解当前债务压力。

此次贷款出售规模明确，包含两笔到期时间一致的贷款：一笔为 50 亿美元的定期贷款，另一笔为 10 亿欧元（约合 11.6 亿美元）的贷款，两笔贷款均将于 2033 年到期。为推进此次交易，贷款方定于周三召开电话会议，进一步明确交易细节、对接潜在资金方。

据悉，华纳兄弟探索债务压力持续，截至 3 月底其总债务约达 327 亿美元，此次再融资恰逢市场担忧利率长期高位运行、企业借贷成本上升的背景下，对其优化债务结构、降低融资成本具有重要意义。此次摩根大通牵头的贷款出售，也是华尔街银行助力高负债企业化解债务压力的典型举措，后续交易进展将影响华纳兄弟探索的债务管理进程。