Citigroup Inc.（C）发行中期高级票据，涉及Alphabet、Amazon和NVIDIA股价表现

金吾财讯|Citigroup Inc.（C）于2026年5月13日发布定价补充文件，宣布发行中期高级票据，票据与Alphabet Inc.、Amazon.com, Inc.和NVIDIA Corporation三家公司股价表现挂钩。该票据由Citigroup Global Markets Holdings Inc.发行，并由Citigroup Inc.担保。 票据的票面金额为每份5000美元，定价日期为2026年5月13日，发行日期为2026年5月18日，到期日为2028年5月18日。票据将不定期支付年利率为14.25%的利息，利息支付日期为每年2月、5月、8月和11月的18日。 该票据的回报与三家公司中表现最差的一家公司股价挂钩。如果到期时表现最差公司的股价低于其初始值的60%，投资者将获得该公司的股票或现金补偿，而不是全额本金和利息。如果表现最差公司的股价高于或等于其初始值的60%，投资者将获得全额本金和利息。 票据的发行总额为957.5万美元，每份票据的发行价格为5000美元，承销费用为87.50美元，净募集资金为4912.50美元。 Citigroup Inc.表示，该票据的收益率高于其同期限的常规债务证券，但也伴随着更高的风险。投资者需承担表现最差公司股价下跌的风险，并可能面临票据被提前赎回的情况。 该票据不会在证券交易所上市交易，投资者需持有至到期或在二级市场上寻找买家。Citigroup Global Markets Inc.将作为主承销商，并提供每日指示性买入价格。 Citigroup Inc.提醒投资者，该票据的投资风险较高，投资者应充分了解相关风险并咨询财务顾问。