高盛集团（GS）将发行$1,925,000可调用的10年期CMT利率挂钩范围累积票据

金吾财讯|高盛集团（GS）计划发行总额为$1,925,000的可调用10年期CMT利率挂钩范围累积票据，该票据将于2031年到期。此票据的发行价格为面值的100%，承销折扣为面值的2.15%，预计净收益为面值的97.85%。票据的利息支付基于10年期CMT利率，在相关期间内等于或低于4.80%的天数，利率因子为8.50%，每月15日支付，从2026年6月15日至2031年5月15日。如果参考利率在任一参考日期超过4.80%，则该利息支付日期的利息为零。自2027年5月15日起，高盛集团可在任何每月利息支付日期以面值的100%加上任何应计但未支付的利息赎回票据。到期时，高盛集团将支付面值加上任何应计但未支付的利息。此次发行的净收益将借给高盛集团或其附属公司，用于其描述的目的，并可能用于对冲票据的义务。