芯片股再次爆发！多股直线拉升，20%封板！

今日早盘，A股整体探底回升，北证50率先翻红，随后上证指数、深证成指、创业板指、科创综指等也由跌转涨。上涨个股远多于下跌个股，市场成交呈略微减少趋势。

盘面上，电机制造、氟概念、光刻机、人形机器人等板块涨幅居前，玻璃玻纤、贵金属、航空机场、航运港口等板块跌幅居前。

氟化工涨价助推概念股走强

氟化工概念股早间大幅高开高走，板块指数放量大涨近3%，创历史新高。中巨芯开盘后秒速20%涨停，中欣氟材、滨化股份等一字涨停，巍华新材、金石资源、司太立等也均快速涨停。

Wind实时监测数据显示，截至午间收盘，氟化工板块获得逾52亿元主力资金净流入。其中，多氟多获得逾32亿元净流入，金石资源、巨化股份、永太科技、三美股份、昊华科技也获得超1亿元净流入。

消息面上，韩国无水氢氟酸生产商，包括Solbrain、ENF Technology、Huseong等，将自本月起开始从中国采购无水氢氟酸，价格较年初上涨约40%。这些公司计划将无水氢氟酸（AHF）与超纯水（去离子水）混合，经提纯步骤后产出电子级氢氟酸（EG-HF），并供应给半导体公司。

业内人士透露，上述公司将向包括三星电子和SK海力士在内的半导体公司供应电子级氢氟酸，且价格预计将在6月和7月大幅上涨。

无水氢氟酸通过萤石与硫酸反应制得，硫酸的原料是硫，而硫是原油和天然气炼制的副产品。受霍尔木兹海峡阻塞影响，全球超过30%的硫供应中断。近来硫酸价格大幅上涨，无水氢氟酸价格也随之上扬。

不仅仅硫酸和无水氢氟酸价格上涨，近来包括氦气、甲醇、二甲苯在内的多项化工原料均因霍尔木兹海峡阻塞而出现不同程度的涨价。

中信建投认为，氟化工行业周期拐点到来，同时含氟高端新材料是长期战略方向。含氟聚合物和含氟精细化学品（如氟化液）附加值高、成长空间广阔，并受益于国产替代，国内企业市占率有望上行。

芯片股掀涨停潮

芯片概念股早间探底后大幅回升，板块指数分时图显现V型反转走势。长盈通、恒光股份、三丰智能等多股临近午间收盘20%涨停，中微公司、盛合晶微、芯源微、北方华创等近30股涨停或涨超10%。

行业龙头中芯国际AH股早间联袂高开高走，A股盘中一度大涨逾6%，半日成交突破百亿元，远超昨日全天成交。H股最高也涨超7%，同样半日成交超昨日全天成交。

今日上午，中芯国际召开一季报业绩说明会，中芯国际联合CEO赵海军会上表示，一季度毛利率为20.1%，环比增加0.9个百分点，主要因为销售单价上升和产品结构优化。结合当前市场形势，在供不应求的产品类别，公司与客户协商上调定价，涨价效应逐步体现。加之部分客户顾虑后续外部环境不确定性可能带来供应不足或继续推高供应链价格，提拉消费、IoT产品类产品备货，使得公司在手订单充足。

综合以上因素，赵海军给出的二季度收入指引为环比增长14%—16%，预计出货量和平均销售单价均有明显提升；毛利率指引为20%—22%，与上一季指引相比提升2个百分点，主要是因为平均销售单价的上升。

中金公司称，今年以来的AI行情从早期云厂商和芯片主导的“普涨”，进入由存储和光模块等“瓶颈环节”引领的产业链扩散与内部分化阶段。目前相比估值已经处于高分位的半导体设备、光模块等，云厂商和芯片环节估值仍处于较低分位（2023年以来10%和30%）。