Bank of Montreal（BMO）拟发行264.3万美元高级中期票据，收益挂钩三大指数

金吾财讯|Bank of Montreal（BMO）计划于2026年5月14日提交Form 424B2招股说明书，发行规模为2,643,000美元的高级中期票据，系列K。该票据将在2029年5月15日到期，定价日期为2026年5月12日，结算日期为2026年5月15日。自2026年11月11日起，Bank of Montreal可选择赎回票据。 该票据的收益结构为每月0.8333%（约10.00%年利率）的条件性利息支付，前提是标普500指数（SPX）、罗素2000指数（RTY）和纳斯达克100科技板块指数（NDXT）在观察日的收盘水平不低于其障碍水平。赎回或到期时，若未发生触发事件，投资者将收回本金；若发生触发事件，投资者可能损失部分或全部本金。 此次发行的最低金额为1,000美元及其整数倍，发行代理为BMO Capital Markets Corp.。该票据不可转换为公司普通股或其他附属公司的普通股，且不在美国境外公开出售，特定司法管辖区的投资者需遵守当地法律。投资者需自行评估税务影响，税务处理存在不确定性。 该票据面临不保证本金返还、可能不支付条件性利息、可能被提前赎回导致再投资风险、收益上限为条件性利息、依赖最差表现的参考资产的表现、无交易所上市流动性有限以及市场波动、信用风险等多种风险。