德意志银行（DB）拟发行5.50%固定利率可赎回高级债务融资票据

金吾财讯|德意志银行（DB）计划发行5.50%固定利率可赎回高级债务融资票据，票据到期日为2036年5月29日。该票据为无担保、非次级的高级优先债务工具，旨在满足发行人最低自有资金和合格负债的要求。票据的最小面值为1,000美元，并以1,000美元的整数倍递增。预计该票据将在2026年5月27日定价，并于2026年5月29日结算。 该票据的利息按年支付，每年的5月29日支付当年的利息，首次支付利息日期为2027年5月29日。德意志银行有权在2028年5月29日至2035年11月29日期间的每半年一次的可赎回日期上，以100%的本金加上任何应计未付利息赎回票据。 此次发行的票据将通过存款信托公司（DTC）以簿记形式交付，且不会在任何证券交易所上市。德意志银行证券公司将作为此次发行的代理机构，可能会获得每张票据最多40美元的折扣和佣金。 投资者需注意，投资该票据涉及多种风险，包括利率上升导致票据价值下降的风险、提前赎回导致的再投资风险、以及德意志银行信用评级下调或市场对其信用风险的溢价增加可能对票据价值产生的不利影响。此外，票据可能面临减记、转换为普通股或其他所有权工具的风险。