300807，重大资产重组出炉！明天复牌

天迈科技(300807)重大资产重组事项，迎来新进展。

5月6日晚，天迈科技披露了发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案，公司股票将自5月7日开市起复牌。

天迈科技拟通过发行股份及支付现金的方式，向交易对方购买其合计持有的标的公司上海芬能自动化技术股份有限公司（以下称“上海芬能”）4976.74万股股份（占标的公司总股本的96.45%），并向不超过35名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金。

截至目前，此次交易的审计和评估工作尚未完成，标的资产的转让对价尚未确定。交易对方取得的股份和现金对价将在相关审计和评估工作完成后，由交易各方协商确定并签署补充协议予以明确，并在重组报告书中予以披露。

今年4月19日，天迈科技公告称，正在筹划发行股份及支付现金收购上海芬能100%股权并募集配套资金，公司股票自4月20日开市起停牌。

在交易预案中，天迈科技表示，此次交易前公司聚焦车联网、卫星定位、人工智能、大数据、云计算等前沿技术，主营智能车载设备及软件平台研发、生产与销售，已形成车载智能调度、运营安全、智能支付等产品体系。

但受行业格局趋于稳定影响，公司传统业务步入成熟期，增速放缓、内生增长动力减弱。为突破发展瓶颈、提升资产质量与长期价值，公司依托资本市场实施此次产业并购，切入工业自动化及高端制造赛道。

标的公司上海芬能是一家从事智能制造装备研发、设计、生产和销售的高新技术企业，为下游来自于汽车电子、消费电子和新能源行业的客户提供成套定制化智能制造解决方案。

天迈科技称，此次交易完成后，公司原有城市公交整体解决方案相关主营业务将继续开展，交易不会导致公司主营业务发生根本性变化。公司将在现有业务稳健运营的基础上，通过置入优质高端制造资产，快速切入工业自动化高景气赛道，拓宽公司未来成长空间。

天迈科技今年1月实控人发生变更。公司原实控人郭建国及其一致行动人将持有的26.10%公司股份以5.42亿元转让给启明创投旗下苏州启辰，同时郭建国放弃剩余约10%股份表决权。启明创投创始主管合伙人邝子平正式成为天迈科技新任实控人。

而此次收购上海芬能的交易中，交易对方苏州启芬及苏州启迅目前持有上海芬能20.67%的股份，苏州启芬、苏州启迅均由邝子平担任董事的主体间接控制，为上市公司的关联方。

根据天迈科技财报，2024年、2025年，公司营业收入均保持在1.6亿元左右，归母净利润均处于亏损状态。

上海芬能的营收规模显著高于天迈科技。2024年度和2025年度，上海芬能的营业收入分别为4.02亿元、4.52亿元，归母净利润分别为3095.49万元和4852.12万元。

停牌前最后一个交易日，天迈科技收盘价为56.02元/股，市值约38亿元。交易预案显示，经各方友好协商，天迈科技此次发行股份的价格为43.33元/股。