Citigroup Inc.（C）将发行中期高级票据，涉及特定挂钩证券

金吾财讯|Citigroup Global Markets Holdings Inc.，Citigroup Inc.的全资子公司，计划于2026年5月4日发行中期高级票据，证券代码为Citigroup Global Markets Holdings Inc.，债券代码为CUSIP / ISIN: 17332U3C8 / US17332U3C83。这些票据与Invesco QQQ TrustSM, Series 1、iShares Russell 2000 ETF和State Street SPDR S&P 500 ETF Trust的表现挂钩，票据的面值为每张1000美元。 这些中期高级票据为无担保债务证券，Citigroup Inc.对其提供全额无条件担保。票据的潜在收益高于公司同期限传统债务证券，但投资者需承担相应风险，包括实际收益率可能低于传统债务证券、到期时收到的金额可能显著低于面值，甚至为零，以及在特定条件下可能提前赎回。 票据的关键条款包括： - 发行日期：2026年5月4日 - 到期日期：2028年5月4日 - 票据面值：每张1000美元 - 定价日期：2026年4月27日 - 潜在自动赎回日期：2026年7月27日、2026年10月27日、2027年1月27日、2027年4月27日、2027年7月27日、2027年10月27日、2028年1月27日和2028年4月27日 - 票据的潜在收益率取决于表现最差的基础资产在各个估值日期的表现。 投资者需注意，这些票据不提供常规债务证券的本金偿还保障，且在任何估值日期上，如果表现最差的基础资产的收盘价值低于其障碍值，投资者将无法获得任何应计利息支付。此外，票据可能在到期前被自动赎回，限制了投资者获得潜在利息支付的机会。 Citigroup Global Markets Inc.将作为主承销商，每张票据的承销费用为10.50美元，发行价格为1000美元，发行人实际收到的金额为989.50美元。