Citigroup Global Markets Holdings Inc.（C）拟于2026年4月发行中期高级票据

金吾财讯|Citigroup Global Markets Holdings Inc.（花旗集团全球市场控股有限公司，股票代码：C）计划于2026年4月22日发行中期高级票据，系列N。该票据的面值为每张1,000美元，发行价格为每张1,000美元，承销费为每张45美元，发行人实际所得款项为每张955美元。票据的到期日期为2031年4月22日。 该中期高级票据的定价日期为2026年4月17日，担保人为Citigroup Inc.（花旗集团），证券挂钩指数为标普500期货40%日内波动率TCA 6%递减指数（USD）ER。票据的关键条款包括自动提前赎回和条件性票息支付。自动提前赎回的条件是任一潜在自动赎回日的收盘指数值大于或等于初始指数值，潜在自动赎回日从2027年4月19日至2031年3月17日。条件性票息支付的支付条件是前一个估值日期的收盘指数值大于或等于票息障碍值，票息障碍值为6,536.642美元（初始指数值的70%），最终缓冲值为7,937.351美元（初始指数值的85%）。 投资者需注意该票据的风险因素，包括可能损失部分或全部投资，证券可能自动提前赎回从而限制获得条件性票息的机会，证券仅提供下行风险暴露而不参与标的资产的增值，以及证券的流动性可能有限且可能在二级市场上难以出售。此外，该证券不在任何证券交易所上市，估计价值低于发行价格，税务后果尚不明确，可能受到未来立法或法规的影响。 承销商为Citigroup Global Markets Inc.（花旗集团全球市场有限公司）。