Barclays Bank PLC（DJP）发行21.9亿美元自动可赎回票据

金吾财讯|Barclays Bank PLC（DJP）于2026年4月21日提交了一份定价补充文件，公告了其即将发行的21.9亿美元自动可赎回票据。该票据与罗素2000指数和标普500指数的表现挂钩，属于全球中期票据系列A。 本次发行将于2026年4月22日开始，初始发行价格为每1,000美元本金1,000美元，总发行金额为2,190,000,000美元。票据的最短持有期为一年，之后在2027年4月20日、2028年4月17日、2029年4月17日和2030年4月17日进行赎回估值。如果在这四个估值日期中的任何一个，两个参考资产的收盘价值均不低于其赎回价值，票据将自动赎回。 赎回价格根据持有期限确定，最高可达1,460美元（即持有四年），最低可能为0美元（如果最差表现参考资产的最终价值低于其障碍值）。投资者需注意，票据的回报仅限于赎回溢价，且不参与参考资产的任何增值部分。 此次发行的票据不保证本金和利息的偿还，且不受任何第三方担保。投资者需承担Barclays Bank PLC的信用风险以及英国破产权力行使的风险。