Bank of America Corporation发行与NVIDIA、Datadog和Snowflake股票表现挂钩的中期票据

金吾财讯|Bank of America Corporation（BAC）宣布发行一种与NVIDIA Corporation（NVDA）、Datadog, Inc.（DDOG）和Snowflake Inc.（SNOW）股票表现挂钩的中期票据。该票据由BofA Finance LLC发行，并由Bank of America Corporation提供全额无条件担保。 此次发行的中期票据属于市场挂钩证券，具有或有固定回报和或有下行风险的特点。其本金与表现最差的底层股票挂钩，即NVIDIA Corporation、Datadog, Inc.和Snowflake Inc.中收盘价百分比变化最低的股票。票据的到期支付金额将取决于表现最差底层股票的表现。 该票据的定价日期为2026年4月30日，发行日期为2026年5月5日，到期日期为2027年5月12日。票据的面值为每股1,000美元，初步估计价值在每股906.75美元至966.75美元之间，而公开发行价格为每股1,000美元。 票据的回报机制如下：如果表现最差底层股票的收盘价在到期日的价格不低于其起始价格的60%，投资者将获得本金加上至少40%的或有固定回报（即每股至少400美元）。如果表现最差底层股票的收盘价低于其起始价格的60%，投资者将面临本金的全部下行风险，可能损失超过40%甚至全部本金。 此次发行的中期票据不支付利息或股息，也不在任何证券交易所上市。投资者需注意，投资该票据的回报完全取决于表现最差底层股票的表现，且不享有任何底层股票表现优异带来的额外收益。 Bank of America Corporation将通过Wells Fargo Securities, LLC和BofA Securities, Inc.作为销售代理进行票据的分销。