迈威生物-B(02493.HK)拟全球发售4713.02万股H股 预计4月28日上市

格隆汇4月20日丨迈威生物-B(02493.HK)发布公告，公司拟全球发售4713.02万股H股，中国香港发售股份471.32万股，国际发售股份4241.7万股(以上可予重新分配)；2026年4月20日至4月23日招股，预期定价日为4月24日；发售价每股发售股份27.64港元-30.71港元，H股的每手买卖单位将为200股，中信证券及海通国际为联席保荐人；预期H股将于2026年4月28日开始于联交所买卖。

公司成立于2017年，是一家以药物研发方面的创新能力以及从药物发现至商业化销售的端到端能力而闻名的中国制药公司。公司A股自2022年1月起在上海证券交易所科创板上市(证券代码：688062)。公司的核心产品9MW2821(bulumtatug fuvedotin(“BFv”))是一款靶向Nectin细胞黏附分子4(“Nectin-4”)的抗体偶联药物(“ADC”)(“靶向Nectin-4 ADC”)。此外，公司建立了管线产品组合，包括不同品种的4款已上市产品及10款候选药物(1款处于NDA阶段、8款处于临床阶段及1款处于临床前阶段)。

公司已订立基石投资协议，据此，基石投资者已同意在若干条件规限下按发售价认购或促使其指定实体(包括中国相关部门批准的合格境内机构投资者(“QDII”)(就锦绣中和投资而言))认购总额5300万美元(或约4.152亿港元)可购买的有关数目的发售股份。假设发售价为29.18港元(即本招股章程所载指示性发售价范围的中位数)，基石投资者将予认购的发售股份(包括通过QDII将予认购的发售股份)总数为1422.74万股发售股份。基石投资者包括君实香港(君实生物(688180.SH/1877.HK)的全资子公司)、Sanjin International Co., Ltd.(“Sanjin International”，由桂林三金(002275.SZ)全资拥有)、国惠(香港)控股有限公司(“国惠香港”，由山东发展投资控股集团有限公司全资拥有)、昌荣国际、WuXi Biologics HealthCare Venture(“WuXi Biologics Venture”，药明生物(02269.HK)全资控股的子公司)、中和资本。

假设发售价为每股发售股份29.18港元(即本招股章程中指示性发售价范围的中位数)，估计将收到所得款项净额约12.556亿港元。公司拟按下列用途使用公司将自本次发售收取的所得款项净额：(i)约56.8%将用于核心产品9MW2821针对多种适用症不同阶段的临床开发试验；(ii)约17.7%将用于针对具有大量临床需求的肿瘤和年龄相关疾病的其他管线产品的研发；(iii)约15.5%将用于商业化目的；及(iv)约10.0%将用于营运资金及其他一般公司用途。