募资6.25亿美元创五年之最 减肥药新贵Kailera Therapeutics(KLRA.US)今晚登陆纳斯达克

智通财经APP获悉，专注于肥胖症治疗的临床阶段生物科技公司Kailera Therapeutics Inc.(KLRA.US)通过扩大首次公开发行(IPO)规模，成功募资6.25亿美元，创下2021年以来美国生物科技领域规模最大的IPO纪录。

这家总部位于马萨诸塞州沃尔瑟姆的公司将其IPO定价定在此前公布价格区间的上限。根据周四发布的一份声明，Kailera以每股16美元的价格出售了约3900万股股票。该公司此前计划以每股14至16美元的价格发行3330万股。据知情人士透露，本次IPO获超额认购，超额倍数达两位数。

按发行价计算，基于招股文件中列出的流通股数量，Kailera的市值约为20亿美元。

汇编数据显示，此次上市是2021年以来美国生物科技领域规模最大的IPO——上一纪录由细胞工程公司Sana Biotechnology Inc.(SANA.US)创下，该公司当年IPO募资6.76亿美元。

Kailera将进入一个竞争日益激烈的药物研发赛道，各家药企纷纷争抢到2030年可能达到2000亿美元的肥胖症治疗市场份额。其中，礼来(LLY.US)和诺和诺德(NVO.US)凭借已获美国FDA批准的减肥药(包括口服和注射剂)处于领先地位。

Kailera成立于2024年，是一家处于临床后期的生物科技公司，正在开发四种基于GLP-1的减肥药物，其中包括一款每周注射一次的药物和一款每日口服一次的药片，目前均已进入后期临床试验阶段。

包括贝恩资本旗下Bain Capital Private Equity、Bain Capital Life Sciences和卡塔尔投资局在内的现有股东已表示，有意按IPO价格合计购买最多2.25亿美元的公司股票。

根据招股文件，贝恩资本的相关附属公司在发行后将持有公司约三分之一的股份。

财务数据方面，Kailera在截至2025年12月的年度内净亏损1.49亿美元，而其在2024年5月成立至2024年12月期间的净亏损为2.197亿美元。

Kailera由Ronald Renaud领导，他曾担任Cerevel Therapeutics的首席执行官，直至该公司于2024年被艾伯维(ABBV.US)以87亿美元收购。

此次IPO之前，Kailera已于去年10月通过B轮融资募资6亿美元。该轮融资由Bain Capital Private Equity领投，新投资者包括Janus Henderson Investors、Surveyor Capital和Invus，现有投资者包括Atlas Venture、Bain Capital Life Sciences和Sirona Capital也参与了投资。

本次发行的牵头承销商包括摩根大通、杰富瑞、Leerink Partners LLC、Cowen Inc. 和Evercore Inc.。该公司股票预计于周五在纳斯达克全球市场开始交易，代码为“KLRA”。