野村控股（NMR）将发行20万美元高级全球中期票据

金吾财讯|野村控股（Nomura Holdings Inc.，股票代码：NMR）计划于2026年4月16日发行一款高级全球中期票据，系列A。此次发行由野村美国金融有限责任公司（Nomura America Finance, LLC）作为发行人，野村控股（Nomura Holdings, Inc.）提供担保。票据的到期日为2029年4月19日，初始发行价格为100.00%，代理佣金为0.25%，发行人所得款项为99.75%。此次发行规模为20万美元。 该票据的参考资产包括EURO STOXX 50指数、Russell 2000指数和NASDAQ-100指数。条款规定，如果任一参考资产在观察日的收盘值低于其初始值的55%，则不支付季度利息。自2026年7月20日起，发行人可选择提前赎回票据。如果最差表现参考资产的最终值低于其障碍值，投资者可能损失全部本金。 此次发行的票据不上市交易，最低初始投资金额为1,000美元。计算代理人为野村证券国际有限公司（Nomura Securities International, Inc.），信托人、支付代理人和转让代理人为德意志银行信托公司美洲（Deutsche Bank Trust Company Americas）。 该票据涉及的风险包括不保证本金返还，可能损失全部投资；利息支付仅限于参考资产表现良好的情况；提前赎回可能导致持有期缩短；多个参考资产增加了投资风险的不确定性。