Deutsche Bank AG（DB）发行固定至浮动利率高级票据，总额达10亿美元

金吾财讯|Deutsche Bank AG（DB）近日在纽约宣布，将发行总额为10亿美元的固定至浮动利率合格负债高级票据。该票据的前五年采用固定利率5.060%，之后转为浮动利率，基于复合SOFR加1.410%。票据到期日为2032年4月14日，最低面值为150,000美元，付息频率在前五年为每半年一次，之后为每季度一次。此次发行将在2026年4月9日进行交易，结算日期为2026年4月14日。票据可在2031年4月14日全额赎回，若剩余本金少于或等于原始发行金额的25%，亦可随时全额赎回。该票据不受存款保险或政府担保，并受德国破产法和银行恢复与重组法约束，流动性可能有限，不在任何证券交易所上市。