思格新能(06656)拟全球发售1357.39万股 引入中国太保投资管理(香港)等基石投资者

智通财经APP讯，思格新能(06656)于2026年4月8日-2026年4月13日招股，拟全球发售1357.39万股H股，香港公开发售占约10%，国际发售占约90%，另有约15%超额配股权。发售价将为每股发售股份324.20港元。每手100股，预期股份将于2026年4月16日上午九时正开始在联交所买卖。

据悉，该公司是分布式储能系统(DESS)解决方案领域的全球领先者。该公司在战略上专注于可堆叠分布式光储一体机解决方案市场，这一细分市场于2024年约占储能系统市场的0.7%。据弗若斯特沙利文报告，于成立两年后，按产品出货量计，该公司已成为全球排名第一的可堆叠分布式光储一体机解决方案提供商，2024年的市场份额达28.6%，占同期分布式储能系统市场的0.6%及储能系统市场的0.2%。

该公司为家庭和企业开发及提供创新的可再生能源解决方案。截至最后实际可行日期，该公司的产品主要用于住宅场景，且较少用于工商业及公用事业规模场景。该公司的旗舰产品SigenStor 采用模块化、可堆叠产品设计，将光伏逆变器、直流充电模块、储能变流器(PCS)、储能电池和能源管理系统(EMS)无缝融合一体。通过简单的堆叠或模块替换，用户可定制容量，满足户用和工商用的一系列能源需求，展现出极大的灵活性和可拓展性。于往绩记录期间，SigenStor的销售额持续贡献了公司总收入的逾90%。

该公司的产品具有出色的可拓展性和便利性优势，吸引了全球客户。现在，该公司的业务范围广泛-截至2025年12月31日，该公司与85个国家和地区的172家分销商建立了广泛的合作网络，并且该公司已成为亚太、欧洲及非洲等所有主要市场中领先分销商(包括澳大利亚、英国、爱尔兰、瑞典、南非及美国的头部分销商)的首选合作伙伴。于2023年、2024年及2025年，该公司的旗舰产品SigenStor实现能源容量销售总额分别为18兆瓦时、447兆瓦时及3947兆瓦时。

按发售价为每股发售股份324.20港元计算，全球发售所得款项净额为约41.899亿港元(假设超额配股权未获行使)。 其中，约38.0%将用于进一步扩大公司的研发团队及提升公司的研发设备及技术。约32.0%将用于加强公司的营销及售后服务，以推动扩大公司的全球客户群和业务覆盖范围。约12.0%将用于扩张产能。约9.0%将用于多元化公司的产品组合及扩展公司的工商业光储充解决方案。余下约9.0%将用于营运资金及一般公司用途。

此外，该公司已与基石投资者订立基石投资协议，据此，基石投资者已同意在满足若干条件的情况下，按国际发售价认购或促使其指定实体认购合共2.799亿美元可购买的有关数目的发售股份。基石投资者包括：Aranda Investments Pte. Ltd.;上海陆家嘴(集团)有限公司(与国泰君安证券投资(香港)有限公司场外掉期交易);高盛资产管理(香港)有限公司;HHLR Advisors, Ltd.;Hillhouse Investment Management, Ltd.;UBS Asset Management (Singapore) Ltd.;AXA Investment Managers UK Limited;CPE Energy Investment Limited;Lazurite Hime L.P.;Baring Asset Management (Asia) Limited;正大机器人有限公司;中国太保投资管理(香港)有限公司;富国资产管理(香港)有限公司;富国基金管理有限公司;景林资产管理香港有限公司;Huadeng Technology Space Ventures Ltd;工银理财有限责任公司;Perseverance Asset Management International (Singapore) Pte. Ltd.;Scene Cloud Global Limited;Tropical Terrain Limited;3W Fund Management Limited。