Citigroup Inc.（C）拟发行中期高级票据，利率与10年期CMT利率反向挂钩

金吾财讯|Citigroup Inc.（C）计划于2026年4月17日发行中期高级票据，该票据由Citigroup Global Markets Holdings Inc.发行，并由Citigroup Inc.提供担保。票据的面值为每股1000美元，初始发行日期为2026年4月17日，到期日为2046年4月17日。票据在发行的第一年内固定利率至少为11.00%，之后每年的利率将根据10年期CMT利率反向浮动，具体计算公式为至少55.00%减去10倍的10年期CMT利率，利率范围在0.00%至20.00%之间。票据的赎回权利自2027年4月17日起生效，Citigroup Inc.有权在每个赎回日（每年1月、4月、7月和10月的17日）提前赎回全部票据。此次发行的承销商为Citigroup Global Markets Inc.，每张票据的承销费用最高为50.00美元。